В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от королевы, она покидает последний оплот человечества – Город – и направляется в загадочные Потерянные земли, где царит хаос и опасность. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном риска предприятии. Цель их миссии – отыскать древний источник силы, обладающий способностью превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. По пути им приходится сталкиваться не только с природными преградами, но и с мистическими угрозами, скрывающимися в каждом уголке этого нового, жестокого мира.
Однако их путь осложняется безжалостной армией крестоносцев, которые преследуют путешественников с фанатичной решимостью, видя в них угрозу своему порядку. Каждый шаг в Потерянных землях сопровождается риском: из тени появляются порождения тьмы, готовые напасть в любой момент, а доверие становится редким и хрупким ресурсом. Серая Элис и Бойс вынуждены не только искать заветный источник, но и разгадывать тайны этого мира, где граница между человеком и монстром оказывается размытой. Их приключение превращается в испытание на прочность, где выживание зависит от хитрости, магии и способности противостоять как внешним врагам, так и внутренним демонам. Сюжет разворачивается в напряжённом ритме, подчёркивая, что в этом новом мире ничто не является таким, каким кажется, а цена ошибки может оказаться фатальной для всех.